Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с бойцами, включая разведывательный отряд, которому предстоит обнаружить этот завод. Среди них — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Чтобы узнать местоположение завода, разведчики должны попасть в Харбин и связаться с агентом Рыбаком, работающим на Советский Союз. В команду добавляется также опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в ожесточённое противостояние, так как японский генерал грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
