Из Москвы приезжает мужчина, чтобы занять пост директора музыкальной школы в якутском городе. С самого начала он намеревается установить свои порядки и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. В это время эпоха перестройки вызывает у народа саха необходимость пересмотреть свою идентичность. Столкновение их культур приводит к неожиданному духовному сближению между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: оставить тёмное прошлое ради сакральности или выбрать любовь, которая обещает светлое будущее.
