В древние времена человечество и демоны находились в состоянии постоянного конфликта. Люди освоили искусство использования волшебных артефактов, чтобы призывать силы из потустороннего мира для борьбы с демоническими сущностями. Тех, кто овладел магическими умениями, стали называть властителями демонов. В один из дней такой маг сталкивается с сиротой, который случайным образом проглотил артефакт с магическими свойствами. Несмотря на различия, они должны объединиться, чтобы разгадать интриги, которые плетет Мастер демонов.